ポジションサイズ計算機

ポジションサイジングは、トレード前に完全にコントロールできる唯一の問い、すなわち「予想が外れた場合にいくら失うか」に答えるものです。まずこの数字を口座残高に対する割合として固定すれば、ロットサイズは単なる算術計算の結果として導かれます。この方法でサイズを決めると、ストップが広ければ自動的にポジションは小さくなり、ストップが狭ければ大きくなるため、銘柄や時間軸に関わらず、どのトレードも口座残高に対して同じ割合のリスクを負うことになります。

その逆、つまり先にロットサイズを決めてからストップに耐えられることを願うというやり方は、口座が破綻する典型的な原因です。EUR/USDでは保守的な1.00ロットも、金では極めて積極的なサイズになります。銘柄によって契約サイズとボラティリティが桁違いに異なるためです。

ロット数 = (残高 × リスク%) ÷ (ストップ距離 × 契約サイズ × 換算レート)

ここでストップ距離は価格単位（pips × pip幅、または |エントリー − ストップ|）、契約サイズは1.00ロットあたりの単位数、換算レートは銘柄のクオート通貨を口座通貨に変換するものです（両者が一致する場合は1になります）。

計算例

10,000ドルの口座がEUR/USDで1%のリスクを取り、ストップが20pipsだとします。リスク予算は100ドルです。標準1ロットは100,000EURで、1pipは0.0001なので、1ロットに対する20pipsのストップの損失は 20 × 0.0001 × 100,000 = 200ドルです。クオート通貨はすでにUSDなので、換算は不要です：

ロット数 = $100 ÷ $200 = 0.50ロット（50,000EUR）

同じ口座、同じ1%のリスクでも、金で5.00ドルのストップの場合：1ロットは100オンスなので、1ロットのストップによる損失は 5.00 × 100 = 500ドル、ポジションは $100 ÷ $500 = 0.20ロットです。リスクは同じでも、ロット数は大きく異なります。これがまさに重要な点です。

他の計算機がよく間違えるところ

典型的な失敗は、すべての銘柄がFXと同じように動くと想定してしまうことです。指数CFDは特に危険な領域で、ブローカーによってはNAS100の1ロットが1ポイントあたり1ドル、5ドル、10ドル、20ドルと、同じ入力値でも結果が20倍も異なることがあります。原油は100バレルのCFDロットと1,000バレルの先物とで分かれています。この計算機は妥当な初期値を用意し、ブローカー間で実際に差が生じる銘柄をすべて明示し、ブローカーの仕様に従って正確な契約サイズを設定できるようにしています。黙って推測するポジションサイズツールは、無い方がましだからです。

ひとつのツールでEUR/USD、金、ビットコイン、DAXのトレードをサイジングできる理由は、それらの間で変わる数字が契約サイズ（1ロットが管理する単位数）だけだからです。リスクの計算方法自体は同一です。銘柄を選択すると、計算機は多くのブローカーが採用する慣例（FX標準ロットは100,000単位、金は100オンス、現物暗号資産は1コイン、現金指数は指数1単位）を読み込み、ブローカーの仕様に合わせて確認または上書きします。以降のすべて、pip値やポイント値、最終的なロット数は、この一つの項目から導かれます。

紛らわしいのは、結果が市場ごとに異なる単位で返ってくることで、「ロット」という言葉の意味も静かに変わる点です。FXでは100,000単位のロットです。金では100オンスのロットです。現物暗号資産では、多くの人がロットではなくコイン数やドルでサイズを決めるため、契約サイズを1に設定し、結果をBTCやETHの数量として読み取ってください。先物では、1「ロット」は取引所が定める1契約（MESやMNQなど）で、ポイントごとに固定の乗数があります。この計算機は4つすべてに対応しており、どの単位を読んでいるかさえ理解していれば問題ありません。

ATRからストップをサイジングする

多くのトレーダーは、きりの良い数字ではなく、エントリーからのアベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）の倍数でストップを設定し、現在のボラティリティに応じてストップを調整します。これには別の計算機は不要です。チャート上でその銘柄のATRを読み取り、選んだ係数（1.5倍や2倍が一般的）を掛け、その結果をここにストップ距離として入力するだけです。ATRが広いほど自動的にポジションは小さくなり、これはまさに望ましい挙動です。ボラティリティの高い市場では、同じ口座リスクに対してポジションサイズが小さくなります。この計算式は、ストップ距離をどう導き出したかを問いません。ATRは入力する数字を決めているだけです。