Calcolatore della Dimensione della Posizione

Il dimensionamento della posizione risponde all'unica domanda che controlli pienamente prima di un'operazione: quanto perdi se hai torto. Fissa prima quel numero, come percentuale del conto, e la dimensione in lotti emerge dall'aritmetica. Dimensionando in questo modo, uno stop ampio significa automaticamente una posizione più piccola e uno stop stretto una più grande, così ogni operazione rischia la stessa frazione del conto indipendentemente dallo strumento o dall'orizzonte temporale.

L'alternativa, scegliere prima una dimensione in lotti e sperare che lo stop sia sostenibile, è il modo in cui i conti muoiono: lo stesso 1.00 lotto che è prudente su EUR/USD è estremamente aggressivo sull'oro, perché dimensioni contrattuali e volatilità differiscono di un ordine di grandezza tra gli strumenti.

lotti = (saldo × rischio%) ÷ (distanza dello stop × dimensione del contratto × tasso di conversione)

dove la distanza dello stop è in unità di prezzo (pip × dimensione del pip, oppure |entrata − stop|), la dimensione del contratto è il numero di unità per 1.00 lotto, e il tasso di conversione trasforma la valuta di quotazione dello strumento nella valuta del tuo conto (vale 1 quando coincidono già).

Un esempio pratico

Un conto da $10,000 rischia l'1% su EUR/USD con uno stop di 20 pip. Budget di rischio: $100. Un lotto standard è 100,000 EUR e un pip vale 0.0001, quindi uno stop di 20 pip su un lotto perde 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. La valuta di quotazione è già USD, quindi nessuna conversione:

lotti = $100 ÷ $200 = 0.50 lotti (50,000 EUR)

Stesso conto, stesso 1%, ma sull'oro con uno stop di $5.00: un lotto è 100 once, quindi lo stop su un lotto perde 5.00 × 100 = $500, e la posizione è $100 ÷ $500 = 0.20 lotti. Stesso rischio, numero di lotti molto diverso, ed è proprio questo il punto.

Dove sbagliano gli altri calcolatori

L'errore classico è presumere che ogni strumento funzioni come il forex. I CFD sugli indici sono il campo minato: a seconda del broker, un lotto di NAS100 può valere $1, $5, $10 o $20 per punto, uno scarto di 20 volte nei risultati a parità di input. Il petrolio si divide tra lotti CFD da 100 barili e future da 1,000 barili. Questo calcolatore propone valori predefiniti sensati, segnala ogni strumento in cui i broker differiscono davvero, e ti consente di impostare l'esatta dimensione del contratto dalle specifiche del tuo broker, perché uno strumento di dimensionamento che tira a indovinare in silenzio è peggio di niente.